智库聚焦|燃油大战电动汽车:是短跑还是马拉松?

北京
       北京 (文章配图 侵删)

      “燃油车还能卖多久?”燃油车的价格下调,将会给电动车企带来哪些影响?这是否又会反过来导致电动汽车继续降价?以BBA为代表的头部合资燃油车企,将会怎样加入到这场“燃油车VS电车”的战争中来。

      2023年的春天,中国车市热闹空前,车价一降再降。

      这场“降价潮”,最早是电动汽车的引领者特斯拉发起的,并引发国内新能源汽车企业跟进,但降价最狠的,却是燃油车。降价起初仅仅在东风汽车的“大本营”湖北,甚至有消费者跨省闯进湖北的4S店抢购,之后这股降价浪潮蔓延至更多地区。

      据不完全统计,不仅有东风旗下雪铁龙、风行、标致大幅度降价,还有包括奔驰、宝马、奥迪、别克、比亚迪等在内的30多个汽车品牌、40多个不同省市通过不同渠道加入战场。

      有人说,这是燃油车“最后的疯狂”,在新能源汽车市场占有率不断攀升的今天,人们不禁要问:“燃油车还能卖多久?”燃油车的价格下调,将会给电动车企带来哪些影响?这是否又会反过来导致电动汽车继续降价?以BBA为代表的头部合资燃油车企,将会怎样加入到这场“燃油车VS电车”的战争中来?

      “再等一等”

      “再等一等,说不定明天还能再降500(元)。”相比已经请假回家抢车的同事,张静表现得更加理性,她隐隐约约感觉到,现在买车就跟晚上在路边摊买水果一样,越晚享受到的优惠力度就越大。

      张静是一个湖北四线城市的小镇青年,在北京读书,刚毕业两年,工作很认真,也攒了一点钱,激发她买车念头的正是这次湖北东风系“踩踏式”降价浪潮。

      张静托武汉的朋友去门店咨询到的消息基本和网上传的一样:东风汽车旗下7大品牌,共有50多款车型参与了这一轮购车补贴,优惠以燃油车为主,优惠幅度普遍在1万元以上,最高优惠幅度达到9万元,有效期为3月1日至3月31日。目前,几款补贴力度最大的车型,如东风雪铁龙C6、东风标致508L、东风本田CR-V均已售罄。

      这是张静印象中力度最大的一次汽车降价。以前,东风雪铁龙C6,单车要22万元左右,这是一款车长近5m、2.9m超长轴距的中大型B级轿车,如今落地只要12万左右,就连准新二手车,或许都拿不到这个价格。但张静认定,燃油车的降价才刚开始,其他品牌降价只是早晚的事情,还可以再等一等!

      武汉二手车商胡秉强是眼瞅着生意一天不如一天,这次东风汽车旗下品牌大面积降价,在他看来有点“吃完饭摔碗”的意思。

      “上个星期刚收来的二手车,卖价比新车还要贵,本来生意就够差的,这么一降我们根本就卖不上价来。”胡秉强介绍,买二手车的用户,一般预算都集中在7万~8万元左右,而现在再加几万元就能买到一辆新车,很多客户都跑了。另外,在日系、德系、法系、美系等几大主流合资车型中,日系的保值率通常最高,所以二手车商最喜欢囤的就是本田、丰田系列,如今降价潮下,曾经的香饽饽一夜之间变成了负担。“前段时间还在咨询的客户突然都没声了,我知道,他们都在观望后面的价格将会怎么变。”胡秉强无奈地说。

      针对此次降价,大部分业内专家认为是有迹可循的,中国汽车流通协会专家委员会专家委员李颜伟分析指出,首先,现下市场大环境不好,汽车消费市场整体下滑,国产品牌在新能源领域的换道超车,导致合资车企的燃油车结构性库存压力明显加大,出于降库存的需求,只能通过降价来收回资金。其次是源于政策限制,从2023年7月1日开始,国内将实行国6B汽车排放标准,届时各品牌库存的大量国6A标准燃油车将无法上牌。

      对于此次燃油车降价事件,李颜伟呼吁,这种以省为单位刺激汽车市场的做法是不可持续的,会导致汽车市场价格混乱,消费者持币待购,从而进一步加剧市场供需失衡。此时车企应该联手推出保价声明,另外国家层面也应该尽快出台有效政策来取代地方的刺激政策,最好是能在第二季度实施,预计3月份会是全年汽车价格的最低点,4月份随着车企库存减量,价格战将可能结束。

      燃油车还能挺多久

      “说实话,我没有想到现在还有这么多人想买燃油车!”张静感叹道。就在大家呼吁向新能源车转型已是大趋势的背景下,一次降价居然能“炸”出来这么多想买燃油车的人。

      在张静看来,燃油车发展太成熟了,使用场景非常细分。相比之下,目前的电动车产品只能满足一部分人群,不能满足和代表所有人对用车的渴望,说白了,就是电动车还不够千人千面丰富多彩,还需要一个进行布局、进化和突破的过程。

      湖北监利鑫腾跃汽车销售服务公司老板郑伟章(化名)跟汽车的“下沉市场”打交道已有十年,近几年,郑伟章也紧跟时代风向,陆续代理了广汽埃安、长安深蓝、比亚迪、科莱威等新能源车。意料之外的是,现在越来越多的消费者上门了解电车,而意料之中的是大多人都只问不买,卖五辆燃油车却卖不出一辆电车,对电车消费者普遍在“技术质量”“充电”“品牌信任度”上持保留意见。

      汽车业内观察人士李军利分析:“未来很长一段时间都会是油车和电车并存的时代,燃油车还有比较大的生存空间。眼下很多燃油车品牌都瞄准了四五线城市,这类城市拥有零车辆的消费者会更多一些。消费者本身就趋向于购买燃油车,在他们心中,电动车还存在安全性、实用性、便利性等技术壁垒。选择电车还是油车,一线城市的消费群体可能有一定的重合点,但在四五线城市,我认为相互之间不构成什么影响,想买燃油车的一定会买燃油车。在老百姓的心目中形成的固有观点,不是通过短期的政策就能解决掉的。”

      缓慢转身

      在燃油车和电车融合发展的时代,要说哪些企业最不愿意放弃燃油车,恐怕非奔驰、宝马、奥迪莫属。

      三家企业今年陆续公布的2022年财报显示,去年一年,全球范围内奔驰总销量为204万辆,燃油车销量占比93%;宝马总销量达240万辆,燃油车销量占比91%;奥迪总销量为161万辆,燃油车销量占比93%。总的来看,目前三家企业的业绩仍主要靠销售燃油车来拉动。

      《商学院》记者实地走访了几家北京的BBA(宝马、奔驰、奥迪的首字母简写)经销商门店,在北京朝阳区某宝马门店中,销售经理李伟向记者表示,BBA旗下的燃油车仍有销量是有原因的。他指着一辆新出的宝马7系告诉记者,这款外观上跟200万元的劳斯莱斯非常相似,但只要80万元左右就能开走,是现在卖得最好的燃油车之一。以前燃油车卖得贵,主要是发动机的研发成本高,而现在BBA这几家车企都不再做发动机的研发了,现在一辆新款的燃油车,从外观上相比老款加了至少15万元的配置,但价格反而比老款更便宜了,对消费者来说,真正实现了花更少的钱就能把宝马奔驰开回家。

      奔驰星徽顾问黄森介绍:“我们的客户群体中,目前来买燃油车的人还是更多一些,平均卖150辆中只有20辆是电车,来买电车的更多是一些相对年轻的用户群体。奔驰对汽车的升级可以分为‘大改’和‘小改’,‘大改’款通常指从发动机到汽车造型整体的改造,而‘小改’指对汽车内饰、外观上做一些细微的调整,现在奔驰的燃油车基本以小改款为主,相比以前的燃油车,现在的新款车价格都低了不少,很多消费者都愿意购买。”

      除此之外,据黄森、李伟介绍,燃油车即使是退出历史舞台,像BBA这些偏豪华高端系的燃油车,依然会有一定的市场。首先是这几家车企的零部件、维修、售后会一直持续供应,消费者不用担心买了车没地方修;其次,黄森向记者举了一个很形象的例子,好比很多有钱人家里爱摆古玩字画一样,还有一些高收入群体对于迈巴赫、劳斯莱斯这些豪华车车型的需求会一直存在。

      对此,李军利认为,燃油车给BBA带来的收益和利润会放慢它们转型的速度,这是短期利益和长期战略之间的博弈。BBA在传统领域具有巨大的优势,在涉及企业战略层面资源分配的问题时,如果突然之间把资源全部倾斜到电动车,那将意味着短期之内,传统燃油车从产品研发、产品迭代、产品销售都会有大幅地下降,这会造成企业短期的业绩压力,加上他们本身的核心优势还是在传统汽车领域,如果资源倾斜不过来,研发跟不上,在电动车市场上会出现很多问题。

      “总体上看,BBA企业转型主要是在衡量投入与产出比,也就是俗话说的‘船大难调头’。如果掉头失败,再过50年,这些所谓的BBA可能就不存在了。”李军利说。

      短跑还是马拉松?

      在各国陆续发布禁售燃油车时间表的背景下,奔驰宣布将在2035年全面禁售燃油车,而宝马和奥迪相对更早,宣布将于2030年全面禁售燃油车。按照这个时间表,即便在经营业绩的压力下,BBA仍需在7~13年的时间内探索出能够实现电动车盈利的方法。

      从三家公司2022年财报数据上看,目前在纯电动车型的销量增长上,奔驰、宝马和奥迪相比2021年,分别同比增长了67%、107.7%和44%。但从整体市场来看,2023年2月自主品牌中新能源渗透率为52.9%,而主流合资品牌中的新能源渗透率仅为4.2%。

      目前推出的车型系列上,宝马和奔驰在中国有五款纯电动车型在售;奥迪在售的电动产品共四款车型,单车售价区间覆盖20万~50万元。

      李伟、黄森在与记者交谈的过程中,对于自家品牌的电车,他们都认为,老牌车企产品最大的亮点在于“以人为本、平稳过渡”。

      “首先,对于我们这种老品牌,非常害怕电动车出问题,百年老品牌出安全事故,绝对是会自己打自己脸,因此我们在安全审查上把控的非常严格,都是实打实一辆车一辆车撞出来的。”黄森说。

      黄森告诉记者:“除了核心电池、电机和数控系统的升级改造,我们还非常重视细节品质上的工艺,比如车辆实际行驶过程中‘人’的感受和体验,我们让电动车开起来跟油车的感觉非常像,解决了现在很多电动车油门启动时突然加速的感觉,尤其过减速带、井盖等障碍物的时候,‘百年’底盘调校工艺稳定的高级感一下子就能体现出来。”

      但即便如此,市场却并不买BBA的账。2022年奔驰新能源车EQC销量为3220辆、EQB销量为4064辆、EQA销量为3423辆,销量最差的是EQE仅1627辆(月均135辆),几款车累计销量12334辆,不及广汽AIONS一个月的销量。

      相比之下,宝马i3进入市场以来,销量比较不错,2022年9月、10月、11月、12月销量分别为260辆、1471辆、3394辆、6140辆,销量逐步攀升,但也主要靠降价来拉动。据李伟介绍,宝马i3的补贴高达9.3万元左右,折算下来单车26万元左右便可入手。

      在李军利看来,“目前电车领域做得比较好的是比亚迪、‘蔚小理’这几家企业,但从目前来看,它们也比较浮躁,汽车工业不是靠理想和情怀就能完成的事情。汽车工业在全球实践了100多年,以前一款车从立项到最后上市,最少需要五年的时间,现在很多电车只需要一年多就上市了,这也是消费者对电动车存在安全性质疑的根本原因。”

      在汽车行业分析师钟师看来,“现在的车市好比混乱的春秋战国时期,从稳妥的角度出发,要相信这些老企业经过百年的风风雨雨对市场形成的经验和判断,它们应该有自己的一套打法,感觉上好像是爬得有点慢,比较保守,实际上也不见得,在战略和目标上不来回折腾也非常重要。虽然现在销量并不太好,业绩也不好看,但只要它存在,持续稳稳当当地做,也许是一个很好的办法。但稳妥归稳妥,车型不能太少,基本的主流款式需要在市场上有可见度,要在市场上刷出存在感。”

      “总的来看,各家车企的策略都不一样,有的是前半段就很猛,有的选择后半段来加速。有可能明明是个‘马拉松’,但被部分企业跑成了‘短跑’,其实真正好的市场还远远没有来到。”钟师如是说。

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